我的重仓股北新建材股票和腾讯股票怎么样

老朋友应该知道，在20年以前，我的重仓股是雨虹，其他的杂七杂八的也有洋河，海康，平安，招行......（有的依然持有有的已经兑现了）

从去年开始，虽然中途也买过其他公司，但主要仓位开始慢慢的向腾讯和北新集中，换句话说，这两家公司在今年才开始属于我的重仓股的。

3年前的文章中，我说雨虹最多，而从过去1年的文章也能看出来，我加仓腾讯北新的次数最多，说的次数也最多。

北新我是当初从雨虹换出来的，换入的原因并不是雨虹不好，只是我觉得雨虹20年前后市场对他的预期打的太满了，甚至多次冲击热股榜，因此后来一点一点换到了北新上，那时候的北新相比雨虹名气小很多，我比较喜欢低调的公司。

ps：当然，现在也有一点雨虹，但基本可以忽略。

腾讯之前仓位一直很小，或者这么说，腾讯我早就开始关注了，除了18年有幸买过几次之外，大多数时间都是观望，这种属于全市场的焦点公司，很难有便宜的价格甚至低估的筹码，所以大多数时间我都是观望。

一直到反垄断消息出来前后，老天爷给脸，我才有幸多次买入并积累足够的筹码。

严格意义上来说，北新和腾讯的仓位直到今天为止，才达到了我最舒服的状态了。

时间长了大家就会发现，作为长期投资者来说，买卖是需要一个很长的周期的，有的公司可能好几个月甚至几年才能买够自己心仪的仓位。

*****

对于腾讯来说，短期确实面临着“外部压力”，但往远了看，这货赚钱的概率还是挺大的，它有太强的网络效应和转换成本护城河了。

我总喜欢把腾讯和茅台放在同一梯队里，这里面最重要的原因就是，这俩公司现金流是真的充沛。

腾讯经营现金流2000亿左右，自由现金流1000多亿，茅台的自由现金流也在500~600亿，而且现金流的增速每年还能保持稳定的正增长。

现金流可比利润含金量高，最起码是真金白银的钱，就光这点，我国股票市场上基本没有几家公司抗衡。

这主要得益于他们共同的“消费”属性，茅台就不说了，腾讯在我看来更像是互联网消费平台型企业。它搭建平台（建立超市）然后引导用户去选择性消费（视频，音乐，游戏，云服务.......）

所以，我始终认为，只要腾讯的平台不崩塌，未来赚钱的概率还是比较大的，无非不过就是赚多赚少。

而对于北新来说，它属于成长进攻类的标的，属于我喜欢的隐形成长类公司，但这种公司投资起来很累的，一来波动大，二来需要实时跟踪。

虽然最近北新的股价非常强势，也有很多朋友跟着赚了钱，但我有必要和大家说一下，四季度单季度的报表我是一定要看看的。

三季度北新的业绩整体看没什么问题，但三季度单季的业绩有点下滑，结合公司的解释和我自己的跟踪，我当时给的结论是，上游原材料涨价在前，公司提价在后，业绩没完全释放出来。

所以，如果想印证我当时的猜想，必须得拿到21年的年报以及四季度单季度的情况来看一下的。

也就是说，如果到时候公司真如我说的那样，那就继续坚定持有，反之，根据届时的具体情况再决定减仓或者卖出。

这点也希望大家重视一下，千万别看股价涨跌，说公司好坏。

*****

整体来说，这两家公司今年才算布局完成。

对于腾讯来说，我看重的其实是它的平台型消费属性，而对于北新来说，我看重的是它的爆发力。

后者投资起来更累一点，需要实时的跟踪，对于前者来说，我们只需要考虑的是腾讯的平台会不会崩塌的问题，只要不崩塌，未来依然有源源不断的现金流流入，无非不过就是多少的问题。