最近两个交易日，很久都没有出现过的大跌，猝不及防的来了。
老规矩，心理按摩走起
其实原因无非两点，第一点是因为上周末清查北上资金账户。
这么多年来，确实有一定的内地资金绕道香港进行配资炒股，也有托管在中资机构里面的外资。
本质上来说，这些都是假外资，来A股做短套利的。
而且这些资金一般都是加了杠杆，有些加的比较猛，都在20倍杠杆甚至更高。
这些三秒男，只要有啥风吹草动就会赶紧跑，对于大A的稳定非常不利。
这就和当初上面想要引流资金的目的不符，我们要的是细水长流，对于爽下就跑的渣男，现在自然要锤。
不过统计下来，这批资金在北上交易中只占1%左右，其实也没啥大不了。
但还要考虑到存量资金也算在里面，并且加了杠杆，还是有一定的影响。
目前市场处于弱平衡状态，边际的影响是比较大的，就像几个人缠斗在一起，互相锁死了。
这时候突然冒出来一个人，他帮谁，谁就有优势。
而上周末出现的事情显然不是帮我们，所以短期内市场就被带下来了……
第二点，从四季度开始今年上涨幅度大的股票没有下跌，很大一部分原因是由于抱团。
这里面吸取了大量的资金，最好的选择就是待在里面保净值。
但毕竟从宏观方面或者行业，再或者是公司本身业绩方面，都没啥新的变化，外面的资金自然是不愿意回来的。
这么高的个子，一旦有人猛地推一下，膝盖很容易摔痛。
我们可以看到光伏龙头，整车龙头，CRO龙头等等，都是这样。
不过宝宝们不要太担心，最重要的还是基本面，只要基本面够硬就能回来，创新高也是大概率的事情。
02
那么重点来了，哪些地方是大概率机会的呢？
首先我们要确定远期景气度没啥问题，无论地缘政治如何，有啥贸易矛盾。
在当下全球唯一没有异议的事情，就是碳中和。
尤其是世界各国的经济增速都在放缓，美国这一轮放了这么多的水，可以说是历史上史无前例了。
可即便如此，也没能换来经济的高速增长。
为数不多的机会，就是这一次的新能源转型。
第一次能源转型，蒸汽机开始推广，以前人类所能使用最大的力量，不过是利用牲畜来加大生产率。
而蒸汽机的推广使得我们获得了百倍、千倍、万倍于人类肌肉的力量，英国率先获得了这种力量，便开始引领世界。
第二次能源转型，美国人发明了内燃机和电，人类进入电器化时代。
最后美国建立了以美元为核心的能源体系，世界中心从英国开始转向到美国。
第三次能源转型，便是新型电力系统对化石能源体系的替代。
说到底，我们现在使用能源的根源，就是亿万年前的动植物尸体。
就算生产效率再怎么提高，化石能源仍然有限，并且带有大量的污染。
这将会导致我们的生活成本高企。
而这次的能源转型，意味着我们的生活成本和生产成本会更加便宜。
就像当时4G的资费开始便宜，从而衍生出了抖音、快手这些短视频平台。
再说这假设全国的高速公路全部都要免费了，企业的成本便会下降。
所以新能源电力系统从长期来看，是安全的，这点没啥可争议的。
03
明白了新能源电力系统长期没问题，我们继续瞅瞅哪些短期内有确定性。
现在经济状况不好，虽然前段时间高级会议表明要雨露均沾，但一碗水不容易端平。
地产的目的是托，老基建的目的也是托，新基建却是拉。
就像师傅教众徒弟，虽然知识输出都是一样的，但是却不经意间在孙猴子身上拍了三下。
拍的这三下，说的明明白白，就是输配网的特高压。
因为这是当下我国需要解决的主要矛盾之一，我国耗电重点区域是东部沿海地区，非常依赖中西部地区输电。
东部地区的用电总和超过了中西部只和，电力供需矛盾长期存在。
加上风光大基地也需要往东部输电，这些都需要跨区域输电，况且特高压电网是有利于清洁能源消纳的。
所以特高压是当下是有政策利好的。
从资金角度来说，特高压是新基建，那就是新经济啊，这就属于我成长阵营。
况且G端爸爸还打钱，适合跨年。
价值觉得，新基建也是基建，换流站，变电站这些都属于我制造业。
所以为啥不算价值呢，并且都是以国企央企为主，低估值。
况且G端爸爸还打钱，非常适合跨年。
所以当下，这块大概率可以跨年玩玩。
不过现在整个市场还是在下雨，我们身上容易被打湿，如果一不小心跑到伞外面，容易感冒着凉。
所以千万要注意呐，慢慢来，别心急～
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