01
特点
软件：用友网络、神州泰岳、超图软件、威派格；超跌反弹形态；
传媒股：捷成股份、恺英网络；超跌反弹形态；
养殖股：圣农发展、唐人神；超跌反弹形态；
汽车零部件+无人驾驶：联创电子、保隆科技、均胜电子；高举高打形态；
地产段消费股：中兵红箭、喜临门、震安科技；超跌反弹形态；
风电股：运达股份、明阳智能、东方电缆、新强联；继续下跌形态；
新能源：天赐材料、永太科技、上机数控；继续下跌形态；
02
中兵红箭
公司包含特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件三大业务板块。其中军品核心是智能化弹药，产品系列包含：系列反坦克导弹，产能供不应求。
中南钻石为全球超硬材料龙头，将受益培育钻石行业高速发展。培育钻石正成为全球钻石消费的新兴选择，行业数据显示，今年1-8月印度累计进口培育毛石7.08亿美元、同比增长255%、渗透率5.8%，累计出口培育钻石7.13亿美元、同比增长178%、渗透率4.2%，行业正在高速发展、渗透率较低、未来发展空间巨大。
公司全资子公司中南钻石连续多年在超硬材料领域市占率保持世界第一，近年来公司开发了培育钻石产品，此为中南钻石进军消费品领域、实现转型升级的重要战略产品，公司已掌握30克拉以内的培育金刚石大单晶的合成技术，可批量化稳定生产20克拉以内的培育金刚石产品。同时公司CVD培育钻石制备技术达到了国际主流水平，为拓展功能金刚石应用奠定。
03
震安科技
政策：立法强制两区八类使用，叠加“碳中和”政策需求驱动，减隔震 行业发展具备确定性。
《建设工程抗震管理条例》已执行近 2 月，全国多地区立法宣贯工作不断开展，行业空间打开趋势愈加明确。
同时， 我国“碳中和”任务紧迫，政策频发，在国W院《关于推动城乡建设绿色发 展的意见》明确实施建筑领域碳达峰、碳中和行动，明确推动高质量 绿色建筑规模化发展，推进既有建筑绿色化改造时抗震加固同步实施。
事件：北京土拍增加高标准商品住宅建设方案评选内容和评分标准，至少 1 栋采用减震/隔震技术加 3 分，接连发布的政策性变化持续印证，减隔震行业不仅在《条例》执行下具备明确的强制范围需求，同时也 在实现“碳中和”目标的过程中，使得行业渗透率提升的意义更加明确。
逻辑总结：减隔震技术为柔性抗震技术，是扩内需、提质量、利国利民的确 定方向，日本等发达国家多年来应用效果良好，是抗震领域的强 效“疫苗”。减隔震有望成 “双循环”的重要赛道。
《建设工程抗震管理条例》已正式发布，“碳中和”战略背景下，减隔震技术应用能够降低钢材水泥用量， 有望成为建筑业减排有效抓手，减隔震空间有望看到 1000 亿以 上。
同时行业本就处于高速发展期，立法只是加速器，公司作为 绝对龙头，被工X部评为“单项冠军”上升空 间较大。
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