01
昨天下跌没有陷入懊悔情绪里面，反而大胆干的宝宝们，今天妥妥的吃肉啦。
当然啦，上涨也要少一些激动，更多精力还是要放在未来的市场上面。
这才决定了能否吃大肉，格局啊格局！
而未来市场最大的变量，就是本月有一场一年一度的会议。
因为这场会议将阐述明年宏观经济的政策取向，部署明年经济社会发展的重点工作。
也就是说，会给明年的经济工作有个定调。
这事儿唠起来就比较敏感，不过今天还是简单唠几句，说明下方向。
因为只有方向对了，努力才是有意义，年前的红包就更容易放在兜兜里。
为大家冒这点风险，还是值得的，大不了文章又被删，不怂！
唠国内之前，还是要说几句国外的市场。
说到国外的市场自然得说美国了，毕竟它仍然是目前最大的经济体。
美国的政策虽然只考虑本国，但考虑到它的综合地位，政策会外溢。
最简单的例子，疫情这一轮放水，美国考虑的是本国经济不出现塌陷，完全没有考虑别国会出现啥情况，也就这格局了。
其他国家的综合国力不一样，受到的影响也不一样，全靠拼命死撑。
尽管我们的货币政策是以我为主，但这是相对的，并不是绝对的，只能说受到的影响相对小点。
近几日美股的上涨行情，差不多把奥密克戎以来的下跌弥补过来了，这些也证明了之前的判断基本没错。
鲍老头子的目的是恢复美国的供应链，让经济季度复苏。
这也是为啥用taper这种数量型工具去管理市场预期，没有用加息这种价格型的工具。
因为加息导致经济复苏出现问题甚至中断，难道还要重新再降回去？傻了吧。
这又不是吃烧烤，烫了吹吹，凉了再加热。
也就是说，鲍老头子非常珍惜美国这次的经济复苏，才不会被轻易被其他乱七八糟的影响。
因为他明白当下只是短时间的繁荣，人口不断下行，科技迭代又陷入瓶颈，美国的长期经济增长大趋势是下行。
对应在货币政策上，收其实是为了放，不然以后没得放。
那么我们的重心，就可以放在远期成长更加确定的企业上。
02
从2008年经济危机以来，全世界的人口红利都处于下行的阶段，中国也不例外。
在技术迭代方面，互联网企业还没有带来真正意义上的科技创新，一个个搞成了收租平台。
还将手伸到了老百姓身上，用算法去摄取养分，赚更多租金。
近几年的措施大家有目共睹，国家要的是高质量发展，不是表面的繁荣。
以前是政府主动引导，形成从地产到基建到工业化的经济发展模式。
随着城镇化已经到达高位，需求也开始减弱，以资本驱动的经济增长模式效果也就达到了，该走下历史舞台了。
与此同时，国家也在主动去除过去土地信用派生带来的问题，我们开启了三大攻坚战，并且积极布局碳中和战略任务实现弯道超车。
其实自2013 年以来，就开始逐步纠正单纯以经济增长速度评定政绩的偏向，考核也在向多元化目标发展。
所以即使是放松房地产，也是让它更加健康的活下去，并不是大幅度刺激地产，让大家强化可以继续加杠杆买房子的预期。
目前我们仍处于消除房地产带来的金融性系统风险中，不会再给房地产迅速吹起泡沫的货币环境，这点非常明确。
但是在毛衣战、去杠杆、疫情的三种打击下，经济总归是受伤的。
在此状态下，不会采取收的行为，得让大家喘口气。
也就是说，我们的货币政策不会松也不会紧，但为了满足高质量发展要求，更多的是提供结构性的信贷。
这点宝宝们得想明白了，想不明白误终身啊。
03
明白了国家想要的是啥，那么就好做出对应了。
拉动经济的三驾马车，要有两个拉动才更加有力嘛，那么就有两种较大的可能性。
1.地产不放松，稳定经济，促进消费。
国家主动把PPI降下来，就是为了稳定经济，这样也缓解了中游的压力。
而CPI上行会有利于消费，有利于消费了，会有利于下游涨价。
也就是说，PPI下行，CPI上行，明年产业链的利润会向中下游转移。
那么对应的，就是新能车产业链的中下游，风电光伏的中下游，大众消费品。
2.地产不放松，保持疫情清零的战略，碳中和。
保持对疫情清零.就会对经济有所损伤，对成长会更加有力。
因为在经济不好的时候，仍然有不弱的业绩增速是稀缺的，那么就会获得更高的估值溢价。
在这个环境下，产业链长、符合国家长期战略的成长中，以芯片、半导体、军工为主。
另外为了对冲经济的疲态，会在新基建方面发力，关注财经新闻的宝宝应该都能get到～
新基建方面以风光大基地、整县推进、电力建设、特高压为主，这也符合我国碳中和的战略任务。
3.放松地产，促进消费。
放松地产对经济恢复是有好处，会利好价值类的品种。
说的再明确点，地产产业链、金融、可选消费表现会更好。
以上就是我对一些可能方向进行的推演，当然这些只是大概的方向，并不代表会完全一致。
其实成熟投资者要做的事情，就是在买入前做好策略应对，然后通过跟踪来修正策略，最后一步才是坚定持有。
我们要明白赚的是啥钱，到底是靠运气，还是靠实力呢？
这点很重要，因为前者很容易还回去，但是后者不会
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