什么板块可能在2022年有大机会

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今天是2022年的第一个交易日，光伏、新能源、半导体、医药这些赛道股惨遭通杀。

很多宝宝是不是心里哇凉？别急，以后多的是机会凉呢?

其实一年的交易日大概有250天左右，一天的走势说明不了啥，也代表不了啥。

重要的是想明白，我们待在这里，被这么来回蹂躏，想要的到底是什么级别的机会呢？

说具体点，是一周，一个月，一季度还是以年为时间单位的机会？

答案很明显，我们不是今天炒股了，明天就不炒了，这是场持久战啊。

况且国家现在很明显在权益市场上倾斜，往微观说，现在固收类市场的风险和收益，也忒劝退人了，确实没啥好的投资渠道啊。

往宏观说，我国劳动人口在快速下降，这是根本，无论在房地产政策上面松还是紧，都决定了整个房地产行业在我国经济中比重下降的趋势。

当房价和地价的溢价率在逐渐放缓甚至消失，嫁接在地产之上的非标资产不再拥有高收益，钱往哪里流呢？

其实银行理财收益率下移的根源也就在这儿，房住不炒、打破刚兑、全面注册制等等这些举措都是这么来的。

而是元旦期间有个重磅新闻，从2022年开始，明星、网红、主播等等以后的收入都要全额纳税，并且要严格执行全额纳税。

即使独资，合伙企业减持股票也要纳税，从政策上把以前合理避税的路子都堵死了。

这么做除了为了保税收，也是为了堵住一些灰色交易。

比如，有部分企业用利用资金优势和上市公司的股东一起拉升股价，拉高后通过减持从而获利，之前闹得沸沸扬扬的叶某差不多就是这么搞的。

现在堵漏洞了，这对营造二级市场的良好环境是件好事嘛。

而且这只是针对那些企业，个人炒股和持有基金却不用纳税，这……大家应该都懂想干嘛了吧?

当法律开始保护这方面的资产，就是在暗中支持，还不赶紧响应起来！

现在回头看过去，3000点再也回不去了，就像2008年的房价一样，回不去了。

投资很多时候，并不需要什么骚操作，只要早早的站在对的道路上，后面的人会主动把你抬高。

在错误的道路上，做的越多，错的越多，收益远远比不上正确的躺平。

以前看讲述两万五千里长征的书籍，有人问邓爷爷，这么艰难的路是怎么熬过去的？

邓爷爷回答说，很简单，跟着走，走一步，再走一步。

不光是投资，生活中遇到的其他事也是这样，走一步，再走一步。

不去做预测，而是做应对，无论好的坏的，坦然接受，继续向前。

02

鸡汤熬完了，最重要的问题来了，什么板块可能在2022年有大机会呢？

今年的主要机会，其实在于寻找确定性。

去年美联储释放了不少流动性，货币是宽松的，在这种金融环境下，有利于成长行情。

也可以看到宁德带着兄弟们在不断创新高，但是带来的隐患就是估值实在太高，你敢不敢冲？反正我不敢。

我一向对资金和情绪推起来热门板块无感，如果没赶上，错过就错过了，没啥好后悔的。

因为经验告诉我，这些板块可能赚钱，但是太容易亏钱了，公众号的后台每年都是追高被套的读者留言，我看了几年重复的故事了?

其实在货币政策允许的条件下，这么搞没有问题，从一年两年三年的时间看也没有问题。

毕竟新能源这杆旗子，会插在那里很多年，但是也因地制宜，因时制宜。

2022年的情况是，美国放了天量的水，最后终于自尝恶果，国内发生了几十年没有遇到过的通胀。

货币引起的问题，自然就要货币来解决。

尽管不是战略性的，加息的时间跨度不会太长，利率上调的幅度不会太高。

但结果还是会加息，也就是说实质上还是会造成流动性缩紧。

面对这种情况，资金的风格就会有一定的转向，去寻找相对有确定性地方。

再说国内，去年不少公私募在互联网、教培、地产等行业踩雷。

政策下来后，都“凉凉”，机构在这里面一下亏损了几十个点，承受起来是很痛苦的。

吃一堑长一智，受到教训后，自然要选择那些政策不会被锤的方向。

这两点结合起来，结论就出来了——

找一个业绩更加有确定性，并且不会被政策影响的板块。

同时符合这两点的，其中就有军工板块。

03

不仅如此，还有三方面值得关注。

第一，欧美这几年的军费就在不断上升，日本也修了个“危机事态存亡条例”，相比前几年也在增加。

而且随着我国经济规模不断上升，军费必然会上升。

说白了，全球的环境也导致了军费上升的结果，这是底线思维。

也就是说，国家对于军工方面的采购会逐渐加大，这是可以预见的。

我国在采购相关装备方面也比较稳健，在完全定型后，才会大批量采购。

这就使得订单有可能出现爆发式增长，我们可以提前观察起来。

第二，军工现在已经不单单是军工，里面有大量的研发，属于高端制造业。

不仅是飞机产业链，还有船舶产业链，这些技术未来都可以转化为民用。

互联网就是美国军方搞出来的，后来转为民用，让美国再一次引领了世界。

第三，估值相对不高。

临近年报，宝宝们也看到了，今天这个雷明天那个雷，雷的原因还匪夷所思。

所以基金为啥没发车？都到这个时候了，趴着避免被误伤啊?

追根究底，还是之前给的估值太高，机构一旦发现不及预期了，就直接丢掉炸了。

但是军工行业比较特殊，很多环节由于涉密不能随便披露，在不透明的情况下，没有给予太高的期望。

当然啦，有些提前释放景气度的环节还是需要继续考证。

比如，整机环节就需要去多多留心?

总之，军工行业整体的确定性高，也不会被政策锤。

在今天普遍杀赛道股的时候，可以看到飞机和船舶产业链还是飘红的，说明已经有买方开始介入啦。

不过呢，军工属于推土机式，走走停停，很有可能像跳棋一样，向前跳几格又退回来。

所以上车机会挺多的，不用太着急。

但是另一方面，不知不觉可能又新高了，比较适合长期配置。

话说的如此直白，剩下就祝宝宝们好运啦～

不要问我为啥没给再具体的标的，最近好像又被盯上了，上面让我发文再含蓄一点。

说实话挺无语的，我自认为是一个很自觉、很合规的财经博主，在公众号上别说分析个股了，连提都没提过啊爸爸们！

为此我放弃了不少流量，但我认为这是应该的，预测个股走势稍微有点脑子就知道这有多扯，我也做不出来这种二百五的事儿。

落英公众号存在的意义，就是分享我的投资逻辑，以及我对板块的研究分析，给大家提供一些思路。

如果能帮助到哪怕一个人，我就很满足了，这就是我能做和我想做的。