打新可转债还可以挣钱吗？打新可转债中签难不难？

再次号召一下大家——

积极参与打新可转债。

因为，这是一个胜率非常大的买卖。

尤其现在——

可转债从小众投资变大众投资，关注的人越来越多。今年很多人在这个上面，赚得很爽。

只要中签，吃到的肉比前几年都要肥。

基本上怎么玩，都能赚。

一

首先说说——

打新中签，上市就卖。

从2016年开始，大概有265个可转债上市交易了。

如果我们采取这一种策略：

只打新。然后不管涨跌，上市就卖。

假设每个都能中哈~

1)

2016年和2017年这两年，上市首日的平均价格是113元。

当天卖掉，中1签能赚13%。

2)

同样的方式，2018年上市的可转债，首日平均价格是103元——少一些，只有3%。

因为2018年股市很差嘛。

但行情差还有另一个玩法，第二大部分说。

3)

2019年好一些，上市当天平均价格是109元，收益9%。

4)

然后我们来到了今年——2020年。

今年是可转债大年，关注的人越来越多，很多炒股的人都来玩。

导致中签上市之后，收益直线上升。

2020年到目前为止，有27个可转债上市，其中10个的开盘价格是130元。

这意味着什么？

你只要打中，开盘就卖，闭着眼睛就能赚30%。

如果你发动家人都开通账户，个个都打中，想想得是多少个30%啊...

好吧好吧，打住，先不做美梦了。

除了这10个之外，2020年其它上市的可转债，也基本都是“大肉签”。

上市当天，平均开盘价格121元，也就是开盘就卖，平均收益21%。

800年没中签的我，流下了羡慕的哈喇子...

二

当然——

并不是上市当天闭眼卖，就肯定赚。

可转债也有破发的时候，而且机率还挺高——尤其股市低迷时。

可转债上市第一天价格<100元，就是破发。<>

我统计了一下，从2016年开始——

在265个可转债里，大概有58个开盘价 ≤ 100元。

占比22%，两成多。

不算少啦~

而且我们打新会有什么情况呢？

市场热火时，很难中签；但市场变冷清时，偏偏一中一大串。

这时候如果开盘就卖，有很大机率亏损。

那怎么办呢？

如果大家有耐心、有信心，又不急用这仨瓜俩枣的钱，可以在破发的日子，先不卖。

耐心持有一段时间。

从历史数据来看，这58个破发的可转债，价格全部都涨回来了。

全部哦~

其中不乏有一些，后期价格还涨的相当的高。

举个例子，横河转债上市当天价格93元，卖掉亏7%

但再耐心持有一年半，它今年就爆发了。

最高价格达到了288元。

今天（4月1日）的收盘价，也有203元。

翻倍了...

——当然啦，一直拿着这只可转债，需要极大极大的耐心。

因为在2020年以前的大部分时间，它一直在100上下徘徊着、徘徊着...

好像永远没有出路了一样。

三

也有人有疑问——

虽然以前破发的转债，都涨回来了。

但我什么价格卖掉比较合适呢？

如果我110就卖了，那它未来涨了200块，翻倍了怎么办？

涨到400块，翻了两倍怎么办？

还别说——有好些可转债，是真的翻倍＼甚至翻两倍了。

要不要等？

唔...这个我觉得，还是看大家的耐心和期望吧，也考验对可转债的了解程度。

但我个人建议，不要等这么久。

四

稍微总结了一下，过去这265个可转债，它们的历史最高价格——

有33个的史上最高价，超出过200元。 也就是翻倍了，占比12.5%；

有110个 ≥ 150元，占比42%；

有194个 ≥ 130元，占比73%；

有237个 ≥ 120元，占比89%；

你看——

翻倍的不是没有，但机率从历史上看只有十分之一。

（当然了，随着玩可转债的人增加，热度变高，未来收益可能会上升吧）

但价格超过120元的机率，是接近9成的；

超过130元的价格，是超过7成的。

所以我的建议是：

如果开盘破发了，或者上市当天的价格不如人意。

也可以考虑持有一段时间，等它的价格上升到120、或130元以上，再卖。

这样至少能赚20%嘛~

如果你的企图心更大，也可以再多拿一段时间，等150元。

当然啦，必须提醒，谁也不能保证当天不卖，后续一定更赚~

还是有一些可转债，上市当天或者过了没几天，就是历史最高价了。

上市即巅峰。

之后再也没有突破这个水平。

五

除了——

1）上市当天卖；

2）破发or利润不高不卖，等更高的价格。

还有第三个选项——

3)趁火打劫。

也就是说，已上市的可转债价格跌破100元时，捞一把。

我统计了一下，2016年之后上市的265个可转债中，有131个的价格曾经跌破过100元。

最低的跌到过71元。

——很吓人吧，亏了快30%了。

但到现在为止，这131个可转债中，有130个的价格都涨回到100元以上了。

和买基金一样，在低点敢于出手的人，事后收益都不会太差。

我统计了一下，这131个曾经跌破100元的可转债，它们的历史平均最低价为：92元

历史平均最高价为：156元

如果都趁最便宜时买入，最高价卖出，平均收益是64%.

非常吸引人吧？

当然了...这只是最理想的状况，谁也没有那个能耐买在最低点、卖在最高点。

但只要低点敢于买，绝大概率上是赚到了钱的。

除了一个——亚药转债，现在价格还只有90元...

什么时候会出现可转债价格大跌呢？

我看了一下，基本都是股市很差的时候。

比如2018年6月、2018年10月、2019年的5、6月份...还有今年的2月。

黑暗时刻——

大家非常没信心，连可转债都在抛售了。

ps.

再补充两个tips

1）选择卖出价时，不要纠结于一个整数价位。

比如，130元。

从统计来看，有好几个可转债是刚刚达到或接近130元时，价格就跌下去了。

再也没回来的。

整数是个坎。没必要一定等它。

2）不要眼馋最高价。

具体 看这篇文章 ，总是盯着最高价，你可能就被断头台咔嚓割韭菜了。

3）历史数据不代表未来。

虽然从原理、从历史数据上看，可转债都很安全。

适合小白无脑打新，无脑趁便宜买。

但它还是有下跌风险的哦。

没有足够了解的情况下，不要下重注；害怕下跌，就不要参与啦。