前段时间大家应该看到不少地方限电的新闻，其中广东比较严重。自5月中旬起广东在17个地级市启动“有序用电”，部分地区甚至“开3停3”。
当地企业表示，往年都是7、8月份夏高峰才开始错峰用电，而今年提早到5月。肇庆某企业表示，接到内部通知，限电可能会持续至今年10月。东莞某街道办事处则表示，错峰用电措施或将延续至年底。
广东是我国第一经济强省、工业重镇，限电尤其对工业生产企业的经营影响非常大。
导致限电有多重因素：
1.西电东送云南送至广东的电力，因枯水期送电能力不足，云南自己都开始限电了。
2.在国内供应因环保、碳中和严重受限，停止进口澳洲煤炭等因素下，煤炭大幅涨价，5月份动力煤价格已经超过去年冬天煤炭旺季时的高点，但是电价并不是电厂可以随意涨价的，面对赔本的买卖，火电厂可以躺平，通过“检修”等方法来减少发电，至少他们是没有动力增加发电量。
3.后疫情时代，制造业订单复苏，增加用电需求。
总之，需求有增长，供应跟不上，等到七八月份估计会更严重。
在环保、碳中和等宏观政策趋势的限制下，冬夏用电高峰时期缺电的问题很可能会长期存在，而且不只是广东，在东南沿海经济发达地区都可能会出现。
看到这些，就能理解为什么广东对海上风电支持力度最大了，正所谓靠海吃海。
在广东省能源局6月11发布的关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知中明确指出：“自去年迎峰度冬以来，我省电力负荷屡创新高，电力供需矛盾突出，预计将持续一段时间“。对海风、陆风、光伏的用词分别是：全力推进海上风电建设、有序推进陆上风电建设、加快大幅提升光伏发电装机规模。
光伏建设周期短，可以较快并网以缓解用电压力，所以需要加快大幅提升，但是就资源禀赋而言，广东的优势不在光伏而在海风，因此对海上风电的态度是全力推进！短期靠光伏缓解用电压力，中长期要靠海风解决缺电难题。并且光伏短期有产业链涨价抑制因素。
6月11日广东印发促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展实施方案，相对于1月份的征求意见稿有几点值得注意：
提升了广东省十四五累计装机目标至18GW，增加了3GW，提高20%。
不再限制纳入补贴的海上风电项目规模。原来限定补贴项目总装机容量不超过450万千瓦,其中2022年不超过210 万千瓦
增加2024一年补贴，平价时间推后一年。
列出了详尽的工作任务清单和时间节点
广东力争充分利用丰富的海上资源，在地方政策支持下成为海风第一大省，在全国率先实现平价，一可以发展一个优势产业，二可以解决缺电难题。
不只是广东，包括福建江浙等沿海发达省市，作为用电负荷中心，缺煤同时拥有丰富的海风资源，大力发展海上风电是必然选择。广东、福建、江苏等省的十四五规划中都提到了打造10GW级风场，沿海省市陆续推出海风政策支持可以期待。
根据6月11日发改委出台的风光发电平价上网政策，明确按煤电执行，而非此前的保障性竞价+市场化交易，此政策优于预期，利于提振今年的风电和光伏装机量，久经调整的风电板块有望迎来修复行情。而海上风电今年还处于抢装年，是风电首选。
至于海上风电标的，熟悉的读者都知道我持有东方电缆：业绩超预期，静待花开，目前小幅浮亏。近几个月受制于原料涨价侵蚀利润的担忧，股价萎靡不振，虽然公司说铜价对利润影响不大（期货锁价），不过市场似乎要看到财报数据才能确认真伪，时间也快了。我依然看好今年有一波行情，是骡子是马，静待财报验证。
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