同学们别紧张，这是目标，差不多每年都会定下这样的目标，然后到年末的时候主动忘记。
最近各大卖方机构都发布了2022年度策略，大致就是预期（蒙）明年的经济会怎样，股市会如何如何，哪些行业有投资机会。
对于机构来说，预测对了倒是没什么，一旦预测错了，那投资者肯定要网络暴力一波（骂Niang）。
比如，某头部券商年初多次预测茅台会上3000元，结果现在茅台已经跌破2000元了。
于是，机构纷纷得出一个结论：写年度策略一定要严谨、要全面、要均衡配置。
干脆就全部都看好。
图片来源：国海证券
以上是某券商刚发布的年度策略，从消费到金融再到新能源、半导体、人工智能及物联网都看好。
好像漏了元宇宙...
关于新能源和光伏，机构普遍认为还能继续维持高景气，毕竟背后是30年/60年的大计划，短期不需要业绩兑现。
关于消费食品类，机构普遍认为明年上游成本会下降，中游压力会得到缓解，也有机构直接喊出了最猛涨价潮要来。
关于白酒行业，好像没有看空白酒的，YYDS。
关于家电行业，逻辑跟食品制一样，贵金属价格降下来，成本自然会降下来。
关于互联网，看好的逻辑跟咱们说的差不多，刚需、估值低、跌的足够多，一般论证点都是参考白酒当年的塑化剂。
关于医药行业，看好的逻辑就是人口老龄化、纯刚需、创新药发展空间，不过看多CDMO的比较多。
我也来写几句吧，先说好，预测真的就是蒙，有可能会蒙错，各位同学就当看个热闹。
1）新能源、光伏这两个行业要泼冷水，不是未来没看点，而是30/60年的计划太远，现阶段的股价已经透支了未来很多年的业绩。
就算资金不考虑业绩也会考虑风偏，现在这两个赛道基本都在高位，随便回撤30%也很随意，唯一的缺点就是贵。
2）消费行业的问题就是业绩崩了，原先大家都觉得很稳健的行业，今年也开始变的不稳定了。
消费现在有两个翻身的逻辑，一是上游材料集体降价；二是消费品全部提价。
就目前市场情况来看，榨菜、卫生纸、调味品、白酒都在涨价，新的涨价潮已经开始了。
消费目前的位置不高，大部分龙头公司年初到现在都回撤了30%以上，就算逻辑翻不了身，下跌的空间也不大了，性价比高。
3）医药跟消费一样，是生活必需品，看病是刚需。医药的问题也是业绩，被集采后的，业绩基本都在下滑，医药的下半场要关注研发能力，只有不断地研发出新药，才能持续享受高利润。
创新药比食品消费更好做选择，因为研发能力强的也就那几家，同时医药的位置也跌的够低，安全边际更好。
3）互联网的情况比较悲观，互联网现在没有任何利好消息，唯一的好消息就是估值不高、跌的够多。
互联网的下半场肯定不是看用户增量，从PC到移动端的转型过程中已经诞生了微信这种10亿级的产品，头部现在已经没啥用户空间了，连外卖平台都快8亿了。
下半场要思考两个问题：一是能不能国际化？二是能不能在存量空间下合理的变现？
能解决这两个问题的，未来还有机会翻身（比如阿里的云业务；腾讯的游戏出海）。
互联网的下半场就是分化，变现能力不强，且需要花费巨额成本买量的，基本都很难翻身。流量成本会越来越贵，变现方式会越来越卷。
我也拿着中概仓位，就等着再来一波恐慌后再加点。
4）券商的逻辑就是不看基本面，券商都是躺着赚钱，但是市场资金就是不买账，全面注册制提速够不够利好？财富管理的增量够不够利好？都够，就是没人玩。
券商只有一个逻辑就是跌的实在太多的时候，才会反弹一波，而且是一波拉到顶，之后又要跌很久的那种。
最渣的板块，比中字头还要渣，中字头是万年不涨，但不撩你，券商是每一次撩你，都为套你。
5）银行的逻辑好难讲，银行该怎么给估值？给企业的估值吧，银行更像是央妈手里的一把剑，是工具，你说该怎么估值？
XX让利，需要银行
XX降成本，需要银行
XXX需要银行，总之干啥都需要银行。
其实银行是真赚钱，宇宙行去年赚了3100多亿，建行赚了2700亿，农行赚2100多亿，鹅厂才1598亿。
银行吧，就是没人关注，港股建行的市盈率跌到3.5倍，市值只有12000多亿港币，看着都让人心疼。
刚看了一眼港股指数，香港恒生指数今年跌幅全球第一，这个市场真是一言难尽。
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