选择跟大家在这个时间点交流主要有这几个考虑，第一个是下周就是佛山氢能展，佛山已经成为上海、北京之外最大氢能推广的地级市，所以还是具备指导意义。第二是最近有很多人在跟我讨论氢能和燃料电池行业的发展问题，不少人还是基于前几年的思路，觉得这一轮大家在等国家或者广东的政策，政策出来之后是不是炒概念冲一波的机会，但是我的观点是这一次会跟之前很不一样，所以今天给大家专门交流。
这波氢能行情不再是炒概念，而是可以期待收入和业绩
我对于现在氢能燃料电池产业和板块机会的判断是，这次已经不是炒概念了，而是第 一次可以看数字、看利润、看收入，是一个可持续的大行情，跟前几年的情况都不太一样。最主要的原因，一是明年的装车数据非常确定，二是产业成本下降速度也非常的明确。前几年的这个数字基本上维持在一千台，今年是两三千台的量级。我们预测明年装机的量应该是过万台，而且是个大概率的事件，这是一个非常重要的关键的节点。过了万台之后产业的理解就会不太一样了。当然了也有人会说一万台感觉很少，但是换个角度来理解这个问题，从排放或者油耗的角度来看，1 万台重卡相当于 50 到80 万台小轿车的排放；如果是有 3 万台重卡，从节能或者减排的角度来看就跟现在的锂电是一样的，从政策制定者的角度上来讲，等效的 200 万台其实也是很重要的。这就意味着后续政策可能会不断地加码，会不断地出台新的政策，所以这一万台车是一个里程碑式的意义。
明年的万台车是行业爆发增长的转折点
我之前跟很多人交流的时候经常会提到燃料电池行业是一个边际成本越来越低的行业，锂电行业应该是边际成本越来越高的行业，原因是燃料电池行业随着规模和量的增加，基础设施会越来越完善，增加新的车越来越容易。而锂电早期是比较简单，不需要建基础设施，充电桩比加氢站要简单，但是后续车多了之后，对电网的冲击包括回收这些问题可能会越来越难。所以说燃料电池行业在第一个万台开始了之后，后续的发展会比之前要快得多。
从2017 年我们就实现了中国的第一个千台，但是这几年一直没有快速往上攀升，其实很大的原因也是在做一些基础设施的准备、产业链的准备，此外还包括了政策的准备，以及整个社会对于燃料电池行业认识和接受方面的准备。那第一个万台实现之后，这个速度就会加快，意义重大
能源五大环节龙头汇总
第一-、制氢产业链细分龙头公司:美锦能源、宝丰能源、华昌化工;
第二、储氢产业链细分龙头公司:富瑞特装、中材科技、京城股份;
第三、加氢产业链细分龙头公司:雄韬股份、厚普股份、雪人股份、东华能源;
第四、燃料电池系统细分龙头公司:亿华通、潍柴动力、大洋电机、美锦能源、雄韬股份、全柴动力;
第五、氢能源产业链的下游主要是整车:潍柴动力、美锦能源。
第六、现在这波就是这轮行情的最佳介入点！那么问题来了，错过比亚迪，错过宁德时代，错过隆基股份，还要继续错过这只2021年最后的跨年牛吗？工的纵的浩：有股 财气
即可研读，绝不让你空手而归！
氢能源产业链主要标的名单
一、上游氢能
1、制氢
国家能源集团、中国石化、鸿达兴业、华昌化工、金通灵、深冷股份、中泰股份、滨化股份、美锦能源、卫星石化、东华能源、嘉化能源、航天工程
2、氢气储运
鸿达兴业、深冷股份、中泰股份、华昌化工
3、加氢站
中国石化、鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星石化、浙能电力、嘉化能源、金固股份
二、燃料电池汽车
1、燃料电池系统
亿华通、上海重塑、潍柴动力、国鸿氢能、新原动力、雄韬股份、大洋电机、Ballard、Hydrogenics、丰田汽车、德威新材、东方电气、全柴动力、江苏清能、德尔股份、宗申动力
2、储氢瓶
中材科技、京城股份、天海工业、富瑞特装
3、DC-DC转换器
英威腾
4、空气供应系统
雪人股份、汉钟精机、毅合捷
5、电堆
新原动力、神力科技、潍柴动力、国鸿氢能、Ballard、Hydrogenics、丰田汽车、大洋电机、东方电气、雄韬股份
6、质子交换膜
3M、Core、旭化成、旭硝子、东岳股份
7、催化剂
英国JM、日本TKK、美国E-TEK、德国BASF、贵研铂业
8、双极板
安泰科技
9、气体扩散层
日本东丽、Ballard、德国SGL
10、膜电极
鸿基创能、武汉理工新能源、雄韬股份、新源动力、美锦能源、CORE公司、3M、科力远、道氏技术、江苏擎动、星云股份
11、整车
美锦能源、中通客车、宇通客车、康盛股份、东旭光电、上汽集团、福田汽车、东风汽车、长城汽车、金龙汽车、潍柴动力
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