可转债埋伏必须知道的可转债发行程序

知道了可转债的发行流程，我们就可以提前了解近期有哪些可转债即将发行，这对喜欢抢权配售的投资者非常有帮助，可以抢先发现一些投资机会。

下面我就介绍一下可转债具体的发行程序：

第一步：董事会预案

上市公司要想发行可转债，首先要在董事会上提出发行预案，并提交股东大会批准。

第二步：股东大会批准

股东大会就发行可转债事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

第三步：证监会受理

证监会收到申请文件后，五个工作日内决定是否受理。

第四步：发审委通过

发审委通过，通常意味着可转债可以成功发行了。所以有些投资者在发审委通过后就开始买入正股，埋伏配债了。

第五步：证监会核准/同意注册

大多数企业在证监会核准后1-3个月内发行可转债。我通常会在这一步埋伏配债，具体策略可以参考这篇文章：可转债进阶第1课：可转债的抢权配售策略

证监会核准文件是有有效期的，对于主板和中小板上市公司，有效期是12个月，对于创业板上市公司，有效期是6个月。

第六步：发行公告

上市公司发布可转债发行公告和募集说明书，投资者需要重点关注以下几点：股权登记日期、网上申购日期、发行规模、票面利率、信用评级、下修条款和赎回条款。

第七步：股权登记日（T-1日）

只有股权登记日收市后持有正股的投资者，才具有配债资格。

第八步：网上申购日（T日，股东优先配售日）

在申购日，投资者可以参与可转债打新，具体申购流程可以参考这篇文章：可转债投资入门第2课：可转债打新

这一天也是原股东配售日，原股东可以参与配债，并且确保自己的账户有足够的认购资金。

第九步：中签缴费日（T+2日）

申购日后的第二个交易日（T+2）是中签缴费日，如果你中签了，需要在这一天下午16:00之前在账户留足申购资金，中一签需要准备1千元申购资金。

第十步：上市日（申购日之后2-4周）

只参与可转债打新的投资者，这一天可以卖出你手中的可转债了，卖出价格可以参考这篇文章：可转债入门第6课：如何预估一只可转债的上市价格？

以上就是可转债发行的全部流程。

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