今天场内开始做元素周期表的炒作。
稀有金属是个方向。
援建阿富汗或阿富汗有矿又是另外个方向。
当然,还有煤飞色舞,煤炭也有相关表现。
一会发改委送题材,一会炒元素周期表。
就问短线选手,累不累?
辛辛苦苦选对了龙头,第二天说不定就核按钮了。
所以这些短期炒作,我认为强度很弱。
真正好的题材,要跟着国策走。
比如储能,工业母机等,这些的延续性要远好于元素周期表。
做了一些梳理。
锂电上游,目前可以继续蹲的还有6F电解液,正负极,PVDF,磷化工。
以及最近最凶猛的光伏上游工业硅。
近期硅价上涨超预期:硅价已创历史新高,近期工业硅价格开始加速上涨,近三周起几乎是一天一价,且553(冶金级)、441和421牌号(化学级)持续创新高。截至2021.8.24,金属硅553/441/421价格分别为20500、22250和22200元/吨,周涨幅分别为18%/16%/13%,月涨幅分别51%/49%/39%。
我下午看了一份合盛硅业纪要,某首席已经喊出了3000亿目标价。
真是现代版的:人有多大胆,地有多大产。
另外歌尔的中报超预期。
这两个稍后在周刊解析。
简单总结。
做题材的核心,其实是做减法。
而不是所有的题材热点,都去做。
最好的题材只有两种。
一种是国家长期吹风的,比如今年必然在先进制造业上反复吹风。
所以理论上继续看好储能和工业母机的持续性。
一种是行业供需紧缺的,从锂电上游,现在延展到光伏上游。
所以一旦选对方向,躺赢就好,不要骑牛找牛。
市场的诱惑很多,每天都有数不完的机会。
但这些机会背后,更多的是投机和运气。
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