山雨欲来风满楼，昨天“吹风”，今天“落雨”，全面降准比预期来的更快，来的更猛，这是宏观转向的重大信号！
这几年去杠杆，去泡沫，从大战略层面是为了应对美国加息，美元回流。
现在资产泡沫减少，有些领域甚至跌到地板价，是时候刺激一下经济了。
虽然脉冲过后，短期市场依然会沿着既定线路走，但明年的宽松预期大大增强，降息也值得期待。
市场上钱多了，但不会是大水漫灌，哪些行业会受益呢？不用等jjgz会议，6号zzj会议已开，很多事情已经明牌。
会议强调，明年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。
积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。
这里特意强调了保持流动性合理充裕，放水之意已经足够直白了，财政政策依然是兜底，而货币政策则是发力。
那么发力点在哪里，就是我们投资关注的领域，而此次会议亦指明了方向。
第一个就是大消费。实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展内生动力，激发市场主体活力，着力畅通国民经济循环。
内循环的重要载体就是扩大内需，但今年下半年以来消费数据太难看了，明年可能会在刺激消费上下大力气。
第二个就是大制造。提升制造业核心竞争力，增强供应链韧性。
这块没啥说的，新能源、机械、军工、高端制造都有机会，也是这两年大热的板块，特别是增量的新能源汽车产业链。
在专精特新赛道中，化工、机械和医药生物是占比最高的行业，化工和机械更是传统制造业中最有优势的领域。
第三个就是大地产。要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。
好久没见到这么浓墨重彩说房地产了，不再提房住不炒，而且字面很容易看出，对房地产泰山压顶式的调控告别了，未来将会更更柔性。
数据已经在佐证，目前披露的十多个重点城市11月份成交量数据可以看到，十多个重点城市出现了翘尾回暖行情。
但房地产调控放松的本质，是提前对冲美元潮汐可能引发的大规模违约风险，只托不拉，绝非让房地产满血复活。
第四个就是大科技。科技政策要加快落地，继续抓好关键核心技术攻关，强化国家战略科技力量，强化企业创新主体地位，实现科技、产业、金融良性循环。
近日出台的《关于银行业保险业支持高水平科技自立自强的指导意见》，很多人都没关注到，但它很重要。
科技被提到了前所未有的高度，但在短期内对卡脖子的核心技术有所突破，几乎不可能。最主要的是建立一个完善的科技企业融资机制，所以从创业板到科创板，再到北交所，都是金融服务科技的表现。
此外，会议还强调改革开放政策要增强发展动力，有效推进区域重大战略和区域协调发展战略，抓好要素市场化配置综合改革试点，扩大高水平对外开放。
社会政策要兜住民生底线，落实好就业优先政策，推动新的生育政策落地见效，推进基本养老保险全国统筹，健全常住地提供基本公共服务制度。
我们今天取得的经济成就来之不易，总结起经验无非四条：1.和平稳定的发展环境；2.超前的基础设施建设；3.广阔的经济腹地；4.廉价的人口红利。
现在外国的钱不好赚了，国际环境更是波诡云谲，铁公鸡现在也砸不动了，人力成本的优势正在消失，老龄化社会来临，我们只有依靠内循环来拯救经济了。
昆仑讲过，内循环一定要有增量，不然的话就是内卷。所以大家都去追逐新能源车是有道理的，因为这就是未来最大的增量市场。只因大业未成，所以药不能停。
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