这两天的双减行情，A股跌的精神恍惚了，而隔壁的港股干脆就精神崩溃。
毕竟港股是自由流动的金融环境，外资随时撤退。
要认清楚当下的市场主要矛盾还是信心问题。
一个行业，在政策影响下未来的商业价值直接归零。
从商业社会角度来看，是不可思议的。
但从社会主义核心价值观角度，是可以理解的。
换位思考，我如果花了几年，大量金钱和心血扶持做大了一个产业。
一夜之间一切努力变成零，换谁都会思考未来还能不能从事类似的事业。
当下政策完全没有给行业参与者退出的余地，确实令人震撼。
但震撼之余，更多思考应该是，未来还能不能从事相关领域的投资。
是有机会继续玩，还是有机会也不碰了。
这才是当下最需要思考的问题！
所以回到标题，如何寻找答案？
这里要介绍两个人。
第一个，自然是完整而且正确的答案。
答案可以是党媒，求是
关于求是的部分解读可见前文
见证一个行业的崩塌，另外一个行业的崛起！
也可以是部分书籍，如大大的治国论。
搜索关键词：谈治国理政
一共三卷。
今天相关截图也在各个股民群体广泛传播
根据电子书的统计：
第一卷，207页，54页中出现了“教育”，约1/4页面中提到了教育；
第二卷，542页，78页中出现了“教育”，14%的页面中提到了教育；
第三卷，427页，142页中出现了“教育”，1/3的页面中提到了教育。
可见教育是治国方针里面极其重要的领域。
而未来的制造业大方向，也都写在了治国理政的三本书里面。
有兴趣可以自己搜索。
各路机构已经在组织学习了，投研应该跟上这个节奏。
第二个人。
学完了理论，就要学实践了。
不得不提最聪明的一部分资金，做出的最精准的选择。
7月27日讯，宁德时代公告，公司作为有限合伙人之一参与投资“北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，公司认缴出资金额为3亿元。珠海高瓴股权投资管理有限公司作为该基金的基金管理人，基金目标募集上限为35亿元，普通合伙人有权决定将上述上限提高到60亿元。基金拟主要投资于前沿科技、芯片、半导体、太阳能、电池、智能驾驶、AI技术、智能终端等科技产业领域。
有方针，也要有执行人。
高瓴资本值得学习，新募资的方向可能就是未来最好的方向。
主要投资方向如上述列举的，也基本都是国策方向。
可以多留意后续高瓴资本的运作。
最后是一些我自己的感想。
三大景气板块，今天也有回撤，我也一样挨了锤，也吃了跌停。
中报期有回撤，是必然的结果。
早在一个月前，就定好了用利润抗回撤的策略。
没有双减，一样会踩业绩雷或出业绩见光死，只是跌的快慢而已。
没有只涨不跌，有换手是好事。
不要因为双减带来的市场动荡就过度悲观。
要认清的事实是：当下的市场已经是公募占据绝对优势的市场。
跌的多了，天塌下来了也是有公募顶住，显然他们更了解中国。
北上资金作为墙头草
首先未必理解中国的国情带来的巨变。
其次他们减仓回避不确定性是天经地义，后续还会有流出属于正常现象。
就如汇率大变化的时候，跑的最快的是他们，来的最快的也是他们。
当下的市场，近期不要参考北向的流入流出，会陷入误区。
场内机构比北上资金更懂中国，要认清这一点。
当然，不管如何解释，始终会有人认为砸盘的都是内资。
但我认为，双减政策依然是情绪错杀带来的机遇。
危中有机！
这个机可以是核心制造业领域的回踩（小幅度）重新上车机会
也可以是具备长期增长基础，中国内循环消费领域核心领军企业回踩(大幅度)的左侧起点。
无论哪种模式，都要明白的一点是。
A股不仅现在是政策市，未来还依然是政策市。
读懂政策导向，才是最重要的选择。
选择大于努力！高景气制造业板块的不要轻易下车！
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