突然发现最近写过去的老朋友越写越多，过去一年多写了太多锂电光伏，大家都叫我“电池亨”。但实际上一些老朋友应该记得，我一开始是看电子的，特别是消费电子是我重点覆盖的对象，为什么后来看锂电光伏，是因为到去年的时候，我觉得锂电光伏是肯定能赚钱的标的，于是花了很多时间研究学习调研。
我自媒体分享的内容从来不是我刻意准备的题目，大部分时候都是分享的我近期研究的一些心得体会和资料。过去一年多我觉得新能源机会比较多，于是研究电新比较多，当然写电新也就比较多了...
其实过去一年多，A股真正有赚钱效应的方向就是新能源，消费医药在去年底引领风骚，但很快跌入凡间；周期股今年中崛起，两个月就快速消亡...
事实上真正有持续赚钱的效应的就是新能源板块，落地到我的研究和文章里，当然这个板块被关注的就最多了。
但最近，我发现我文章的重点距离新能源越来越远，我研究的方向也距离新能源越来越远，这意味着我明年认为不光新能源板块有机会，很多板块都会有机会，新能源一家独大的时代很可能过去了...
想起一句诗，一花独放不是春，百花齐放春满园...
今天和大家聊聊我的老朋友，消费电子板块。
消费电子虽然现在没落了，但在2013-2017年，这可是如日中天的存在，堪比去年和今年的新能源，板块里走出了无数只十倍股，行情也是走的轰轰烈烈。
当年的风光其实也依仗着板块的高增速，当时伴随智能手机的渗透率提升，消费电子板块的行业增速快速提升，也带来了板块轰轰烈烈的大行情，但伴随智能手机渗透率到顶，板块也逐步没落，到去年下半年呢今年上半年甚至到了板块无人问津的地步...
消费电子板块历史上所有的大行情基本都逃不过一个周期，下游的创新周期。
2013-2017年是智能手机轰轰烈烈的创新周期，伴随着技术进步和迭代，智能手机和不停迭代新功能的智能手机受到市场追捧，销量节节攀升，从无键盘到前后摄像头，到指纹识别，人脸识别，一个个功能的创新催生了一批批牛股，也真切的为我们的生活带来了便捷。
大家铭记于心的创新周期该属2019年开始蓝牙耳机创新周期，苹果的airpods风靡全球，也成就了airpods产业链的大牛股立讯和歌尔...
一个个创新周期除了给我们带来了更好的产品，也催生了无数轰轰烈烈的牛股。
那现在的创新周期是什么呢？
从产品来看，现在的创新周期当属两种产品，ar/vr设备以及折叠屏手机。
先说我个人认为不太靠谱的，是折叠屏手机。
首先从销量来看，折叠屏手机已经推出多年，去年小米华为也发布了自己的折叠屏手机，但根据DSCC预估，今年折叠屏手机销量500万，渗透速度很慢，渗透率也很低。
我去试用了下各家的手机，我认为渗透速度慢有几个原因。
第一是折叠屏手机天然就是大屏手机，很多不喜欢大屏买手机都不买max的人天然就不是产品的目标客户群。
第二，折叠屏手机除了看起来新鲜可以折叠，并没有更加了不起的功能，反而因为可以折叠有双屏幕，很多操作变的麻烦，不具备太强的功能上的进步。
第三，价格依然比较高，目前小米的折叠屏手机打折后价格可以到6000+，应该最便宜的一款了，但相对于普通智能手机，价格还是比较高。
因此，我的整体感受是折叠屏手机并没有突破过去消费者尝鲜需求这一瓶颈，没有从尝鲜的玩具变为人人需要依赖的工具...
应该还是需要更多的技术进步才能改善这种状况。
我看了下华为最新推出的P50 Pocket折叠屏手机，宣传的卖点依然集中在摄像头，唯一一个关于折叠屏的功能宣传，是下面这个，我觉得对我这种功能党和大部分追逐性价比的消费者来说，实际意义依旧有限。这款手机依旧吸引的是尝鲜的和追求手机酷炫外观的消费者...
因此对于折叠屏手机的产业趋势，我并没有觉得会很好，我也不太认为折叠屏会开启一个新的创新周期。
当然我们也要跟踪产品的进步，比如科沃斯的扫地机器人大家过去也认为是鸡肋，但今年的新产品把这个鸡肋的实用价值打开，也给科沃斯打开了5倍的上涨空间，我们可以持续跟踪折叠屏下面的新产品情况，说不定什么时候就有一个亮眼的新产品会吸引我们的注意。
第二个创新周期是AR/VR，今年其实也炒过很多了，但目前有一个很重要的趋势是苹果今年可能要发MR产品了。
目前市场普遍预测明年底苹果会发布一款MR头戴装置，并且已经在规划第二代产品。
AR/VR产品目前体验起来还是有很大的问题，对于我这种3D眩晕症选手来说根本没法用，产品轻便化，低延时等功能的优化依然需要进行。
但苹果的产品给了市场很多期待，毕竟苹果向来以推出成熟产品闻名，苹果的MR设备会不会在很大程度上解决了目前AR/VR产品的问题，会不会彻底打开VR/AR的新世界...
资本市场向来反应预期，伴随着产品细节资料越来越明朗，关于AR/VR是否会带来新的创新周期也将会越来越明朗。
在airpods后彻底沉寂的消费电子创新周期，2022年将迎来变化。
其实除了产品的创新周期，今年消费电子还会有一些内在技术迭代的周期，比如miniled的大规模使用，新的技术迭代往往都会带来新的投资机会。
总的来说，2022年的消费电子，一定比2021，2020年更加精彩，也更值得我们关注！
还木有评论哦，快来抢沙发吧~