长春高新闪崩跌停 集采对医药企业的影响有多大

谈谈最近市场的两个热点，预制菜和集采。

1、预制菜

临近春节，市场热炒预制菜。关于这个板块，我关注的比较早，行业龙头味知香刚上市我就加了自选，但是一直没有出手。

在疫情和懒人经济的背景下，预制菜的确前景广阔。但是这个板块目前处于军阀混战的阶段，即便是一些所谓的龙头，市场份额也不高；再就是这个板块门槛并不高，还看不到显著的护城河。

因此，对于预制菜板块，还需要继续观察，等胜负已分再选赢家。投资这一块，还是要坚持“只数月亮，不数星星”。

2、集采

今天（1.19）医药大牛股长春高新闪崩跌停，华兰生物盘中大跌8%，都与集采有关。目前来看，只要是2C的医药股，基本上都难逃被集采的命运，投资上也都要回避了。

老龄化、少子化是一个大趋势，不是政策能够扭转的；为了减轻医保的负担，集采也只会强化，很难减弱。

大家都知道，2C行业往往是长牛赛道，比如消费、医药、互联网，目前来看，医药的2C（面向消费者）属性有变成2G（面向政府）的趋势。当一个行业只有一个买家的时候，基本上就凉了，很难有超额利润。

目前来看，也就是部分医疗器械、医疗服务、CXO、医美等细分赛道免疫于集采。但是这些细分赛道过去两年被过度追捧，仍处于挤泡沫阶段。

风险提示：以上内容仅为个人的投资笔记，不构成任何操作建议，据此买卖风险自负。