中芯国际中报业绩超预期，要继续持有吗？

8月5日晚，中芯国际在港交所发布二季度业绩报告，单季实现营业收入13.44亿美元，环比增长21.8%，盈利6.88亿美元，环比增长332.9%

简单说：超预期。

但也要客观的说，其中有一部分收益是卖资产来的。

各路分析师总结了如下几个亮点，抛去资产处理之外：

第二季度毛利率30.1％，高于预期（25～27%）

第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%

公司预计第三季度毛利率32％至34％，高于二季度指引7pcts，超市场预期。

总的来说，这份成绩单作为龙头来说，是一份完美的中报期答卷。

恭喜持仓的朋友们！

作为半导体领域未来最有希望突破万亿的巨头，能保持这个增速，未来可期！

也符合政治局会议定调高端制造业的龙头表现。

可喜可贺！

另外一份来自美国的消息驱动。

美国制定一个雄心勃勃的新目标，即在 2030 年销售的所有新车中，有一半是零排放汽车，包括纯电动、插电式混合动力电动或燃料电池电动汽车。

首先，这个50%，比之前的40%说法提升了10%

再简单按一下计算器。

2030年美国的BEV销量将增加至854万台，相比2020年33万台销量，10年复合增速将高达40%

欧洲方面，按照7月份欧盟新的目标，2030年欧洲新能源车销量将达到1089万辆，对应电动化率约73%，10年复合增长率约23%。

这就是行业的增速预期。

对比一下当下市场现状。

今年上半年美国电动车销量25.49万辆，同比增长131%，远超汽车总量29%的增幅。

看懂了吗？

行业就是这么景气，美国也在新能源赛道上发力，加强。

中国已拥有全球最完善的锂电产业链，未来还有更大的市场机遇。

已深耕LGC、SKI及特斯拉供应链内的中国厂商，给大家简单列举：

电池环节：宁德时代；

隔膜环节：恩捷股份、星源材质；

正极材料及前驱体环节：中伟股份、当升科技；

电解液环节：天赐材料，多氟多；

负极材料：璞泰来；

当然，选择困难直接新能源ETF就行。等于以上全买了。

三大主线，锂电和半导体都有喜讯，光伏目前一样处于高景气状态。

相信近期中报期也会有满意的答卷。

我相信很多人由于怕高，已经不会在考虑高位的三大板块。

但我依然会坚持。

就如昨天写的，做投资想做墙头草，看似调仓容易，其实很难把握。

在一个大趋势的行情下，去纠结短期的波动，赚5-10个点差价。

卖飞之后，就非常难再回来。

所以核心是守，选对了，还要守得住。

最后总结，就如昨天说的。

墙头草的机构资金非常庞大，来得快，跑的时候也快。

你要做好充分的心理准备，随时迎接板块突发大跌的行情。

这样一次次的换手中，整个板块的平均持仓成本不断抬高，散户大量离开，未来的抛压就小了。

两周后，三大高景气板块，新的主升段，又来了！

节奏理解了么！