周末,给大家简单统计比较一下目前市场上限购5000元(含)以内的基金,基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种,披露股票占比的要求大于60%,多份额仅保留A类,筛选获得21只基金,涉及18位基金经理,给大家分享一下。
21只基金按照限购的金额由大到小排序如下:其中袁芳和缪玮彬限购100元/天,直接把大客户全部拒之门外了,袁芳的基金可以理解,比较规模近100亿元,但缪玮彬的基金才4亿,之前曾梳理到过这位基金经理,风格偏小盘,也许是怕盘子大了影响到策略。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.01.14
21只基金的基金经理相关信息展示如下,第8列数据是任职年化回报,第9列数据是基金经理的年限,第10列数据是基金经理目前在管基金的数量。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.01.14
从第9列数据基金经理的年限来看,基金经理年限最长的是傅鹏博11.99年,其次是张坤9.31年,基金经理年限大于5年的还有诺安基金吴博俊7.6年、景顺长城基金杨锐文7.23年、邬传雁6.61年、袁芳6.05年、缪玮彬5.09年、肖肖5.03年。
从第10列数据基金经理在管基金数量来看,傅鹏博是唯一只管理一只基金的基金经理,管理2只基金的基金经理有诺安基金吴博俊、金元顺安基金缪玮彬、交银施罗德基金杨金金、东方基金周斯越、富荣基金李延峥。管理3只基金的有华安刘畅畅、中欧刘伟伟。管理基金的数量较多的有九泰基金李响、宝盈基金肖肖、景顺长城基金杨锐文。
21只基金的机构投资者持有比例和股票占比情况如下,基金规模大且机构占比高一些含金量要更大,持有比例仅供参考,太高的也有可能是机构定制基金,不一定能买到。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.01.14
下面简单比较一下业绩,首先剔除2021年上任的基金:中欧时代先锋股票A-刘伟伟、平安量化精选混合A-俞瑶、易方达核心智造混合祁禾、九泰久安量化A李响、富荣福银混合A-李延峥、汇丰晋信核心成长A-陆彬、工银圆丰三年持有期混合-袁芳,剩下14只基金,按照2021年1月1日至今的涨幅排序如下:数据比较亮眼的基金经理有肖肖、杨金金、刘畅畅、缪玮彬、杨锐文……
数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.01.14
接下来剔除2020年上任的基金:东方互联网嘉混合-周思越、景顺长城公司治理混合-杨锐文、广发鑫源混合A-马文文、交银趋势混合A-杨金金、华安文体健康混合A-刘畅畅,剩下9只基金,按照2020年1月1日至今的涨幅排序如下:数据比较亮眼的基金经理有陆彬、肖肖、缪玮彬……
数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.01.14
接下来剔除2019年上任的基金:九泰鸿祥服务升级混合-李响、诺安优化配置混合-吴博俊、汇丰晋信智造先锋股票A-陆彬、睿远成长价值混合A-傅鹏博,剩下5只基金,按照2019年1月1日至今的涨幅排序如下:数据比较亮眼的基金经理有肖肖,宝盈优势产业混合的业绩这么好,据说是另一位基金经理陈金伟的做了很大贡献。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.01.14
从榜单来看,张坤虽然近一年业绩比较拉胯,但是拉长到三年,也还是不错,只是最大回撤和邬传雁的泓德臻远回报(005395)一样超过了-30%。
缪玮彬最近有网红气质,最大回撤的数据比较优秀,使得卡玛比率达到了2.36,当前规模仅4.34亿元,限购100元/天,每月最多买2000多元。
金元顺安基金成立于2006年,大股东是金元证券股份有限公司,非货币资产规模目前为174.35亿元,在179家基金公司中排名第98名。缪玮彬基金经理年限5.09年,在管基金2只,在管规模4.34亿元,复旦大学经济学硕士,他的基金在之前我也曾梳理到过,属于小盘股,与过去一年的风格比较相符,如果未来依旧看好小盘风格,每天定投100元?
我想到了丘栋荣的中庚小盘价值股票(007130),目前持股风格从九宫格来看已经不完全是小盘股风格了,两只基金的业绩走势对比如下,可以看到缪玮彬波动更小,业绩比丘栋荣也毫不逊色。
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