光伏板块大跌原因 光伏将以市场化发展取代“整县推进”？

最近天气有点儿冷，今天早上上海零下2度，#广东人要冻哭了，直接窜上热搜，老铁们注意保暖哈。

行情上，早盘市场还不错，午后我写文章这会儿有跳水的趋势，板块上，建材、地产等稳增长板块领涨，互联网反弹，新能源车、光伏冲高回落，白酒、食品饮料走弱。

建材&房地产等稳增长板块，今天再度领涨，催化主要是周末的央行四季度货币政策会议，此次会议重申三重压力，对国内外经济定调更趋谨慎，与中央经济工作会议一致，稳增长仍然是主线。

再就是，此次会议还指出货币政策重心从偏“结构”到“总量与结构政策”各司其职，值得注意的是，这是首次突出强调货币政策工具的总量功能，政策态度更加积极，后面降息降准依然可期。

互联网板块，今天走得也还OK，周五盘后，证监会发布新消息，满足合规要求的VIE架构企业备案后可以赴境外上市，对板块形成正向刺激。

所有的这些重大新闻事件，周末星球里其实我们都有写文章解读过，走势都在预料之中，这个位置仍然是躺平待涨。

白酒&食品饮料板块，周末顺鑫农业、古越龙山等三四线白酒企业再度发布涨价公告，不过白酒今天还是比较弱势，这个板块观点不变，大方向&大逻辑没问题，目前就是位置有点儿高，等跌下来，我们就会买回来。

新能源车板块，早盘冲高了一波，但午后也有跳水的趋势，这个我上周五就说得很清楚了哈，短期看空，机构大概率跑路了，巨量的阴线短期不容易扭转。

目前观点维持不变，近段时间远离这个板块。

光伏板块，午后跳水最凶的就是它，目前市场上有传言，光伏将会以市场化发展取代“整县推进”，原因一是整县开发推进不利，二是易形成垄断，不利市场化公平竞争。

很多博主这时候还在吹光伏，我就这样说吧，不是蠢就是坏，这个板块观点维持不变，近期远离。

医药板块，近期中药涨得比较好，CXO走得不太行，但我前面说过，从订单及合同负债等前瞻性指标来看，预示着CXO高景气度有望保持延续，我仍然持续看好，今天继续卧倒不动。

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目前的市场主线逐步清晰，就是稳增长+消费，怎么看待2022年消费板块？我这里多说两句。

在需求收缩、预期转弱经济背景下，22 年消费板块的盈利能力大概率迎来显著提升，在低基数效应下业绩弹性较高，同时估值端在政策及景气度的提振下，也迎来显著修复。

总体上来看，消费板块有望迎来估值业绩双重驱动下的戴维斯双击行情，必选消费先于可选消费有所表现，可选消费弹性更大，2022年坤坤们可能会迎来反击。